中国海外发展以最低利率发行双币种长年期债券

发布日期:2019-07-16
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  7月8日,中国海外发展在香港首次成功设立境外中期票据(MTN)计划,在此境外中期票据计划下,该公司日后可根据融资需求,灵活把握市场窗口,发行不同规模、币种、票息、期限的债券,提升境外融资效率。同日,在此中期票据计划下,该公司成功发行港币20亿(5.5年期)及美元4.5亿(10年期)双币种固息高级债券。

  此次境外中期票据及债券发行实现三项行业创新与突破:创新公开发行双币种(港币与美元)固息高级债券,这在中资房地产企业中实属首家;10年期美元债创中资房企同年期债券最低利率和最低利差,本次发行的美元债券票息为3.45%,订单峰值超过39亿美元,创中资房企债券发行利息成本最低,也是该公司历史上10年期债券最低利率;5.5年期20亿元港币固息债券创中资企业境外公开市场发行的最长年期港币债券,且创同行业最低利率,本次发行的港元债券订单峰值超过58亿港元,票息最终收窄为2.90%。为该公司今后在港业务发展提供了有力保障,助力香港繁荣发展。

  此次债券发行,该公司准确把握市场窗口,凭借与国际债券投资者的长期关系、三大国际评级机构给予中海行业最高的信用评级(穆迪Baa1,标准普尔BBB+,惠誉A-)和公司优异稳健的经营业绩,获得众多基石订单和众多高质量多元化投资者的踊跃认购,其中有资产管理公司、主权财富基金、保险公司、银行司库及私人银行等,最大的订单包括新加坡主权基金GIC、中银国际、富达资管、工商银行、中国人寿弗兰克林等横跨亚洲和欧洲的顶级投资者。(中海集团供稿)

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